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유용한 정보

'주식투자 ETF로 시작하라'가 출간되었습니다!

by systrader79 2018. 1. 25.
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 ETF를 이용하여 누구나 쉽게 안정된 절대 수익을 얻을 수 있는 방법을 다룬 제 책, '주식투자 ETF로 시작하라 (부제 : 실전 ETF 투자 매뉴얼)'가 드디어 오늘 출간되었습니다!

 원래 작년 11월에 출간될 예정이었지만, 내용을 더 보강하고 가다듬다보니 2개월이 훌쩍 지난 오늘 출간하게 되었습니다. 그동안 성원해주시고 기다려주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다. 


 '주식투자 ETF로 시작하라'에서는 본 블로그에서 다룬 다양한 자산 배분 전략, 추세 추종 전략, 변동성 전략의 내용을 집대성하였고, 초보 투자자 뿐만 아니라 중급 퀀트 투자자들에게도 실제적인 도움이 되리라 확신합니다. 


 그동안 블로그에 공개하지 않았던 내용 중 책에 포함된 내용들은 다음과 같습니다. 

 - 바이앤 홀딩 vs 적립식 투자 vs 순환 적립식 투자 방법 간의 퍼포먼스 비교

 - 백테스트 데이터를 최신 데이터로 업데이트 (2017년 3분기 데이터), 수익률, MDD, 전략간 성과 비교 추가

 - 블로그에 소개하지 않았던 앙상블 기법을 이용한 자산 배분 전략 공개


 귀중한 추천사를 써주신 밸류리더스 신진오 회장님, 삼성자산운용 배재규 부사장님, 서울대 컴퓨터 공학부 문병로 교수님, 이코노미스트 홍춘욱 박사님, 두물머리 천영록 대표님께 진심으로 감사드리며, 오랫동안 기다려주시고 성원해주신 모든 분들께도 다시 한 번 감사의 말씀드립니다. 


 성원해주신 많은 분들께 감사하는 의미로 푸짐한 도서 증정 이벤트를 마련했습니다. 

많이 참여하시고 받아가셨으면 좋겠습니다. 


1. ppss 아카데미 강의 참석자 대상 5부 증정!

  1월 31일 저녁 7시, 책에서 다룬 동적 자산 배분 전략을 주제로 제가 서울 흰물결 아트센터에서 오프라인 강연을 합니다.

 참석해주신 분들 중 5명을 추첨하여 현장에서 도서를 증정해드리겠습니다. 

  강의 정보 : https://avengerschool.com/courses/%EC%A3%BC%EC%8B%9D_systrader79


2. 뉴지스탁 트레이딩 강좌 수강하신 분께 무료 증정! 

 현재 뉴지스탁에서 수급을 이용한 주식 단기 트레이딩 온라인 강좌 (클릭) 가 진행 중입니다. 

 1월 25일 ~ 2월 9일 동안 제 강의를 신규로 수강하신 분이나, 기존 수강자 분들 중 해당 기간 동안 제 카페에 (클릭) 강의 후기를 올려주신 모든 분들께 책을 증정해드리겠습니다. 

 

 지금부터 각 온라인 서점에서 구매가 가능합니다~

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  반디앤루니스 (클릭)


 많은 성원 부탁드립니다~ 감사합니다!


 


책소개

쉽고 단순한 방법으로 누구나 지속적인 수익을 내는 전략을 공개한다! 
데이터를 통해 검증된 전략을 바탕으로 나만의 필승 D.I.Y. 포트폴리오를 구성하자!

아직도 수많은 개인투자자는 비합리적인 의사 결정으로 시장의 먹잇감이 되고 있다. 특정 종목에 올인하여 까마득한 손실을 입거나, 우량주에 투자하면서도 돈을 잃는 경우가 태반이다. ‘수익률이 높으면서도 안정적인 투자는 없을까?’라며 한 번이라도 고민한 사람이라면 ETF 투자가 정답이다. 

ETF (Exchange Traded Fund, 상장지수펀드)는 수많은 주식 종목을 하나로 묶어 분산투자할 수 있는 가장 안전하고 이상적인 투자수단이다. 『주식투자 ETF로 시작하라』는 전 세계적인 투자 트렌드인 ETF와 운용전략에 대해 쉽고 간단하게 설명한다. 주식 초보라면 투자의 기초부터 전략까지 단번에 수립하는 방법을 배울 수 있다. 게다가 주식 전문 투자가는 데이터를 바탕으로 철저히 검증한 결과물을 이 책 통해 확인하고, 자신의 투자 운용전략을 새롭게 수립하거나 수정할 수 있다. 또한, 투자 전략의 장점을 집약한 MPAA 전략을 소개하고, 투자 시뮬레이션까지 스텝바이스텝으로 따라할 수 있게 도와준다. 이제 『주식투자 ETF로 시작하라』를 통해 객관적이고 합리적인 투자법을 배우고, 자신만의 전략을 수립해 절대 수익을 올리는 일만 남았다.

목차

추천사
저자 서문 1 
저자 서문 2 
책을 시작하며 

Part 1. 투자의 기초 : 주식투자에서 손실을 줄이는 4가지 방법
1. 분산투자 
2-1. 서로 다른 자산군과의 혼합 
2-2. 서로 다른 자산군과의 혼합 
3. 포트폴리오 리밸런싱 
4-1. 장세에 따른 투자 비중의 조절(추세추종) 
4-2. 장세에 따른 투자 비중의 조절(추세추종) 
ETF에 투자하기 전에 알아야 할 것들 

Part 2. 실전 투자 전략
1. 매수 후 보유 
2. 적립식 투자 전략 
3. 순환적립식 투자 전략 
4. 주식 : 현금(또는 채권) 1 : 1 혼합 전략 
5. 주식 : 채권 변동성 조절 전략(변동성, 역가중, 위험균형 전략) 
6. 절대 모멘텀 전략 
7. 앙상블 전략 

Part 3. 고급 투자 전략_ 시장을 이기는 방법
1. 스마트 베타 전략 
2. 변동성 조절 전략의 기초 
3. 변동성 조절 전략 
4. 변동성 모멘텀 혼합 전략 1 
5. 변동성 모멘텀 혼합 전략 2 

Part 4. ETF를 활용한 단기 트레이딩 아이디어
변동성 돌파 단타 전략
단기 매매 마켓 타이밍 
헤지펀드 매니저를 이기는 간단한 비법 : 손절과 자금관리 
장기 투자에서 성공하기 위한 핵심 원칙 

마치는 글

출판사 리뷰

포트폴리오 이론에 입각해 누구나 쉽고 안전하게 투자할 수 있는 ETF

절대다수의 개인투자자는 물론 모든 주식 투자자는 미래를 정확하게 예측하기 힘들다. 따라서 수익을 낼 수도 있지만, 손실을 완벽히 피하는 것도 불가피하다. 한 번 손실이 나면 손익 비대칭성의 원리에 따라 훨씬 큰 수익을 내야 하는데 이는 결코 쉬운 일이 아니다. 게다가 복리로 움직이는 주식 수익률을 높이기 위해서는 변동성이 작아야 하는데, 종목과 운영에는 마냥 미숙한 것이 현실이다. 대부분의 투자자는 이와 비슷한 상황에 놓여있다. 그렇다면 세계적인 투자 트렌드로서 기관투자자도 핵심으로 삼고 있는 ETF 투자로 눈을 돌려보자. 

ETF는 Exchange Traded Fund의 약자로 ‘상장지수펀드’라 불린다. ETF는 수많은 주식 종목을 하나의 바스켓에 담아 한 번에 묶어 분산투자할 수 있는 가장 안전하고 이상적인 투자수단이다. 쉽게 말하면 코스피지수를 투자 자산으로 삼는 ETF 1주를 매수하면, 대한민국 코스피 시장에 편입한 수백 개의 우량한 주식에 골고루 분산투자하는 효과를 얻는 것이다. 투자 금액이 적은 개인투자자도 ETF 1주로 수많은 대형 우량주에 분산투자하는 효과를 얻는 혁신적인 방법인 것이다. 게다가 주식(시장지수·섹터·스마트베타), 채권, 외환, 상품 등 다양한 자산군으로 구성된 상품을 주식과 똑같이 사고 팔 수 있으며, 포트폴리오를 직접 확인할 수 있어 투명성이 높다. 게다가 주식 매매 시 부과되는 0.3%의 거래세도 면제되는 장점이 있다. 즉, 한 두 개의 개별 종목에 올인하는 것보다 다양한 종목군에 분산투자하는 ETF를 통해 주식투자를 시작하라는 것이다. 『주식투자 ETF로 시작하라』는 여타 서적처럼 추상적인 투자 철학을 주장하거나, 검증할 수 없는 전략을 내세우지 않는다. 계량적 데이터를 기반으로 가장 합리적인 투자로 독자를 안내한다. 이 책을 통해 ETF를 올바르게 이해하고, 천천히 전략을 따라하면 누구나 높은 수익률을 올릴 수 있다. 

문제는 종목이 아니라 운용이다

개인투자자들은 몇날 며칠을 고심하여 종목을 연구하고 선정한다. 주가지수가 오르면 선정한 종목의 호가가 잠깐 오르기도 한다. 그런데 지수가 조금이라도 떨어지는 날에는 보유한 종목 모두가 약속이라도 한 듯 동시에 주르륵 떨어지곤 한다. 이는 개별 종목에 분산투자를 해도 리스크를 줄이지 못하는 문제점이며, 종목의 분산만
... 펼처보기

추천평

일반적인 투자자들은 투자 대상의 선정에도 미숙하지만 그보다 더 미숙한 것이 운용 전략 이다. 이 책은 그 부분을 집중적으로 다루고 있는 ‘투자 전략서’다. 대부분의 공간이 투자 전 략과 관련되어 있다. 몇 년 전까지만 해도 국내 저자들의 투자서는 대부분 데이터를 기반으 로 하지 않은 ‘주장’으로 가득 찬 책들이 대다수였다. 최근에 우리나라도 본격적인 데이터 기반의 계량적 투자 서적들이 나오기 시작했다. 이 책도 그러한 움직임에 당당히 한 자리를 차지할 책이다. systrader79는 인터넷에서 데이터 기반의 포스팅으로 많은 팬을 가진 블로 거라 그가 책을 썼다고 했을 때 대략 느낌이 왔다. 이성규 저자 또한 현업에서 액티브하게 ETF 포트폴리오 매니저로 활동하며 투자의 기본을 전하고 있는데, 잘 어울리는 두 사람이 만났다. ETF가 중요한 입력으로 사용되고 있어 ETF에 대한 공부도 되고 투자 전략도 같이 배울 수 있는 아주 알찬 책이다. 일독을 권한다. 
문병로_ 서울대학교 컴퓨터 공학부 교수, 옵투스 자산운용 대표 

세상에 공짜는 없다. 수익률이 높다 싶으면 폭락의 위험을 감내해야 한다. “어디 수익률은 높으면서 안정적인 그런 자산 없나” 하며 한숨 쉬는 투자자들이 많을 것이다. 이 책의 저자 들은 “다양한 자산의 조합을 통해 안정적으로 높은 성과를 올릴 수 있다”고 강조한다. 처음 에는 조금 낯설지라도, 저자들의 친절한 설명을 따라가다 보면 새로운 투자의 시대를 접한 기쁨을 누릴 수 있으리라 자신한다. 
홍춘욱_ 이코노미스트, 키움증권 이사 

글로벌 자산운용 시장에서 대세로 자리 잡고 있는 ETF는 지속적으로 진화를 거듭하고 있다. 시장대표지수를 추종하는 상품이 1세대, 레버리지/인버스 상품이 2세대였다면 다음 3세대는 바로 스마트베타 및 EMP, ETF Managed Portfolio일 것이다. 이 책은 끊임없이 진화하고 있는 ETF 상품의 활용법에 대한 두 저자의 노력의 결과물이며, 객관적이고 합리적인 투 자문화 정착에 기여할 것으로 기대된다. 
배재규_ 삼성자산운용 부사장 

실증적 투자의 거대한 물결, 동적자산배분을 제대로 소개할 책이 나왔다. 이미 수년간 국내 투자계에 신선한 충격을 던져온, 알 만한 사람은 모두 필독하는 systrader79 님의 글들이 책 으로 나온 것이다. 불리오 고객들은 불리오의 로직을 더욱 체득하기 위해, 또 일반인들은 투 자에서 승률을 높이고 안정성을 동시에 강화할 수 있는 묘수를 배우기 위해 이 책을 꼭 읽어 보기를 바란다. 국내 최강의 투자 구루 중 한 분이라고 자신 있게 소개하고 싶다. 

   천영록_ 로보어드바이저 불리오 대표


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댓글4

  • 육류 2018.01.25 12:13

    sys형님..형님의 명저를 꼭 읽고싶은데
    혹시 전자책으로도 발행해주실 의향은 없으신지
    궁금합니다..
    답글

  • 첼리스트준 2018.02.07 14:42

    지난 주에 사서 열심히 읽고 있습니다.
    고맙습니다.
    답글

  • 2018.02.13 05:23

    비밀댓글입니다
    답글

  • Favicon of https://blog.naver.com/lifeinvestschool BlogIcon 이길 2018.02.15 02:18

    투자에 대해 공부하며 투자하고 있습니다. systrader79 님의 책 '주식투자 ETF로 시작하라' 이틀동안 꼼꼼히 읽었습니다. 빠져들더군요~ 흔히 찾아볼 수 없는 깊은 노하우가 가득 담긴 투자서로 투자를 하면서 옆에서 늘 가이드를 해줄 등대같은 책이란 생각이 드네요. 앞으로도 많이 배우고 싶네요. 고생많으셨고 고맙습니다! ^^
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