728x90 반응형 채권35 주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (11) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2016년 3월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 12% - 현.. 2016. 3. 9. 주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (10) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2016년 2월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 4% - 현금.. 2016. 1. 31. 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 분산 투자 (3) 지난 번 포스팅 (클릭)에서는, 많은사람들이 투자를 통해 '수익'을 얻고자 하기 때문에 '수익'에 집중하지만, ' 사실은 수익과 손실은 비대칭이고, 동일한 수준의 손익이라도 변동성이 적은 손익이 실제로는 수학적으로 더 큰 수익을 가져다주기 때문에, 투자의 제 1 원칙은 수익을 추구하는 것이 아니라, 손실과 변동성을 최소화하는 것이다' 라는 내용을 확인한 바 있습니다. 손실과 변동성을 줄이려는 시도를 하면 결국 자연스레 수익이 나게 되어 있습니다. 그렇다면 이번 포스팅부터는 우리가 주식투자를 할 때 어떤 방법으로 손실을 줄일 수 있는지에 대해서 본격적으로 알아보겠습니다. 거두절미하고 결론부터 말씀드리자면, 주식 투자에서 손실과 변동성을 줄이는 방법은 다음과 같이 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 1. 분.. 2014. 5. 23. 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (4) 지난 번 포스팅(클릭)에서는 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 중 첫번째 방법은 여러 주식 종목에 분산 투자하는 것이라고 알려드렸습니다. 그 이유는, 어떤 종목이 오를지 내릴지 정확하게 예측할 수 없는 상황에서는 다양한 주식에 동시에 투자하는 것이 리스크는 낮으면서 수익은 높일 수 있음이 수학적으로 입증되었기 때문이라고 했습니다. 이번 포스팅에서는 주식 투자에서 손실을 줄이는 두 번째 방법으로 서로 다른 자산과의 혼합에 대해 알아보겠습니다. 우선 이에 대해 본격적으로 알아보기 전에 지난 포스팅에서 알아본 분산 투자에 대해 좀 더 자세히 알아보고 본격적으로 살펴보겠습니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 23. 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (5) 바로 지난 포스팅(클릭) 에서 "움직임이 서로 반대 방향인 놈을 반반씩 분산 투자하면 결국 한쪽에서는 수익이 나지만, 다른 쪽에서는 손실을 보는 것이므로, 리스크는 줄어들어 손실은 안 볼지 몰라도, 결국 수익도 못보는 거 아니냐?" 손실을 안보는 것도 중요하지만, 그렇다고 수익도 안나면 차라리 안하는 거랑 뭐가 달라? " 이런 의문을 제기하셨던 것 기억나시나요? 이번 포스팅에서는 과연 이 의문이 타당한 것인지 파헤쳐 보기로 하겠습니다. 물론, 주식과 채권 같이 방향이 서로 반대로 움직이는 자산에 분산투자하면, 단기적으로는 서로의 손익이 상쇄되는 것이 맞습니다. 하지만 여러분이 간과하고 있는 것은, 이 두 자산 모두 '장기적'으로는 우상향한다는 것입니다. 왜 이 두 자산은 장기적으로는 우상향할까요? 답은 .. 2014. 5. 22. 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (6) 바로 이전 포스팅(클릭)에서 우리는 상관계수가 낮은 자산에 분산투자해서 주기적으로 리밸런싱을 하면 손실을 낮추면서도 수익까지 높일 수 있음을 이론적으로 명쾌하게 확인한 바 있습니다. 자, 그렇다면 실제 데이터를 가지고 한 번 검증해볼까요? 우리나라에서도 채권 ETF가 나왔지만, 백테스트를 할 정도로 충분한데이터가 확보되지는 않은 상황이므로 일단 미국의 데이터를 통해 살펴보겠습니다. 우선 1972년부터 2011년까지 년단위로 미국 주식 시장(S&P 500)과 장기 국채 가격은 다음과 같습니다. (년단위 그래프) 이 때 주식과 채권을 반반씩 섞어서 보유했다면, 이렇게 됩니다. 중간의 파란색 수익 곡선이죠. 미국의 주가 지수가 큰 폭의 조정을 받을 때 채권은 이와 반대로 상승하여 주식 시장 하락에 의한 손실을.. 2014. 5. 22. 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 장세에 따른 주식 비중의 조절 (추세추종) (8) 지난 포스팅(클릭)에서는 상식적으로 주가가 떨어질 때 사서 오를 때 팔면 수익이 날 것 같은데 실제로는 왜 그런 방법이 장기적으로는 구조적으로 망할 수 밖에 없는 투자방법인지에 대해서 살펴보았습니다. 그 이유는 주가를 포함한 모든 종류의 투자자산에는 '추세'라는 속성이 존재하기 때문에, 추세를 거스르는 방식으로 올라갈 때 팔고, 떨어질 때 사는 식의 투자는 구조적으로 '수익은 철저히 제한'하고, '손실을 무제한으로 방치'하는 구조이기 때문이라고 확인한 바 있지요. 따라서, 일반적인 상식과는 반대로 오를 때 사서, 떨어질 때 파는 '추세 추종'의 매매를 해야만 '손실을 제한'하고 '수익을 극대화'하여 장기적으로 안정적이면서도 큰 수익을 얻을 수 있다고 했습니다. '추세'라는 것은 어떤 정해진 규칙이 있는 .. 2014. 5. 20. 시장을 이기는 방법 (9) 이전 포스팅(클릭)에서는 왜 특정 주식 한 두 종목을 고르는 것보다 다양한 종목에 분산투자하는 것이 수학적으로 손실은 줄이면서도 수익은 높일 수 있는지 확인한 바 있습니다. 이러한 관점에서 일반 투자가가 가장 쉽게 접근할 수 있는 투자 방법은 다양한 주식 종목을 포트폴리오로 편입하고 있는 ETF에 투자하는 것이라고 결론을 내린바 있지요. 일반적으로 ETF를 이용해서 주식에 투자하는 것은 KOSPI200과 같은 종합 주가 지수를 추적하는 종목에 투자하는 것을 의미합니다. 무수한 펀드 매니저들이 비싼 보수를 받고, 복잡한 분석을 통해 운용을 해도 장기간에 걸쳐 시장 지수를 이기는 경우가 얼마 되지 않는다는 이런 투자 방법의 유용성을 입증하는 실례라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 지수에 투자하는 것만이 과연 최.. 2014. 5. 19. 주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (9) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2016년 1월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 17% - 현.. 2014. 5. 19. 실전 투자 전략 (1) - buy and hold 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 미리 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. 투자의 기초적인 이론을 이해하셨다는 전제 하에, 지금부터 함께 살펴볼 투자 모델들은 여러분이 실제로 투자에 바로 써먹을 수 있는 내용이.. 2014. 5. 19. 주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (8) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 12월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 15% - .. 2014. 5. 18. 실전 투자 전략 (2) - buy and hold (적립식) 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 미리 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 18. 시장을 이기는 방법 (10) 지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 다양한 전략이 있음을 확인한 바 있고, 그 전략들은 다음과 같습니다. 1. 동일 비중 포트폴리오 전략 - 종목 비중을 시가 총액에 비례해서 구성하지 않고 동일한 비중으로 구성 2. 저변동성 포트폴리오 전략 (Low volatility) - 주가의 변동성(등락폭)이 적은 종목만 선별하여 포트폴리오 구성 3. 저베타 포트폴리오 전략 - 종합주가지수와 상관성이 낮게 움직이는 종목만 선별하여 포트폴리오로 구성 4. 변동성 조절 전략 - 주가 지수의 변동성의 변화에 따라 주식 투자 비율을 조절하는 전략 - 변동성이 큰 종목에는 적게 투자, 변동성이 작은 종목에는 많이 투자 5. 모멘텀 전략 - 주가 혹은 이익이 강하게 증가하는 종목만 선별하여 .. 2014. 5. 18. 주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (7) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 11월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 17% - .. 2014. 5. 17. 실전 투자 전략 (3) - 주식:현금(또는 채권) 1:1 혼합 전략 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 17. 시장을 이기는 방법 (11) 지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 다양한 전략이 있음을 확인한 바 있고, 첫번째로 동일 비중 포트폴리오 전략에 대해 살펴보았습니다. 지금부터는 두번째 전략인 저변동성 포트폴리오 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 1. 동일 비중 포트폴리오 전략 - 종목 비중을 시가 총액에 비례해서 구성하지 않고 동일한 비중으로 구성 2. 저변동성 포트폴리오 전략 (Low volatility) - 주가의 변동성(등락폭)이 적은 종목만 선별하여 포트폴리오 구성 3. 저베타 포트폴리오 전략 - 종합주가지수와 상관성이 낮게 움직이는 종목만 선별하여 포트폴리오로 구성 4. 변동성 조절 전략 - 주가 지수의 변동성의 변화에 따라 주식 투자 비율을 조절하는 전략 - 변동성이 큰 종목에는 적게 투자, 변.. 2014. 5. 17. 실전 투자 전략 (4) - 주식:채권 변동성 조절 전략 (risk parity 전략) 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 16. 시장을 이기는 방법 (12) 지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 저변동성 포트폴리오 전략에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 저 변동성 포트폴리오 전략과 개념적으로 유사한 저베타 포트폴리오 전략에 대해서 알아보겠습니다. 1. 동일 비중 포트폴리오 전략 - 종목 비중을 시가 총액에 비례해서 구성하지 않고 동일한 비중으로 구성 2. 저변동성 포트폴리오 전략 (Low volatility) - 주가의 변동성(등락폭)이 적은 종목만 선별하여 포트폴리오 구성 3. 저베타 포트폴리오 전략 - 종합주가지수와 상관성이 낮게 움직이는 종목만 선별하여 포트폴리오로 구성 4. 변동성 조절 전략 - 주가 지수의 변동성의 변화에 따라 주식 투자 비율을 조절하는 전략 - 변동성이 큰 종목에는 적게 투자, 변동성이 작은.. 2014. 5. 16. 주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (6) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 10월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 4% - 현.. 2014. 5. 16. 실전 투자 전략 (5) - 절대 모멘텀 전략 (1) 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 15. 주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (5) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 9월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현금.. 2014. 5. 15. 남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (13) 이번 포스팅에서는 같은 종목을 남들과 똑같은 타이밍에 사고 팔았는데, 남들보다 훨씬 더 큰 수익을 낼 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 경우에 따라서는 심지어 남들이 손실을 볼 때, 여러분은 수익을 볼 수도 있습니다. 결론부터 말씀드리자면, 이 비법은 변동성 조절이라는 방법입니다. 사실 변동성의 중요성에 관한 내용은 제가 이미 여러 군데 (클릭, 클릭, 클릭) 강조한 바가 있고 이전의 내용을 숙지하셨다면 크게 다를 바가 없는 내용이지만, 투자에 있어서 손실을 줄이고 수익을 극대화시키는 아주 중요한 요소이기에 좀 더 기초부터 다뤄보겠습니다. 이 내용은 실제적으로 너무나 중요한 부분임에도 불구하고 너무나 많은 사람들이 그냥 간과해버리는 부분이기도 합니다. 변동성 조절이라는 무기를 잘 다루기 위해서는 먼저 필.. 2014. 5. 15. 남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (14) 지난 포스팅에서는 주가는 수익률의 합이 아닌 곱으로 움직이므로, 정확한 투자 수익률을 구하기 위해서는 수익률을 더해서 평균(산술평균) 내지 말고 수익률의 곱의 평균(기하평균)을 내야 한다는 점을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 연속해서 기하 평균의 속성에 대해 살펴보고, 이를 어떻게 투자 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 변동성 조절 전략에 이용할 수 있을지에 대해 알아보겠습니다. 1. 기하평균의 성질결론부터 말씀드리면 기하평균은 수익 또는 손실이 똑같이 연속해서 발생하는 경우 산술평균보다 유리하게 작용합니다. 예) 10% 수익 + 10% 수익 = (1+0.1) x (1+0.1) = 1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 X 0.1 = 1.21 10% 손실 + 10 % 손실 = (1-0.1) x (1-0.. 2014. 5. 14. 주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (4) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 8월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 0% - 현금.. 2014. 5. 14. 실전 투자 전략 (6) - 절대 모멘텀 전략 (2) 여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니다. 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. ---------------------------------------------------------------------------.. 2014. 5. 14. 실전 투자 전략 (7) - 삼성전자로 300% 수익 내기 지금까지 살펴본 내용을 토대로 한 번 간단한 우량주 장투 모델을 한 번 만들어보겠습니다. 단순한 지식을 조합하면, 우량주로도 아주 쉽게 돈을 벌 수 있습니다. 이 투자 방법의 특징은 6가지입니다. 1. 매월 1회 매매2. 시장 상황과 무관하게 안정적 수익 가능3. 폭락장에도 손실이 크지 않음4. 장기적으로 안정적인 수익 달성5. 복잡한 기술적 지표나 매매기법이 전혀 필요 없음6. 초등학교 3학년도 따라할 수 있음 이게 정말 가능하냐고요? 가능합니다. 그러면 거두절미하고 그 방법을 알려드리고, 실제 데이터를 보여드리겠습니다. 투자 방법입니다. 1. 마음에 드는 우량주 아무거나 하나 고른다 (예: 삼성 전자) 2. 선정한 종목 매수 (단, 투자 자금의 10%만 매수, 나머지 90%는 단기 국고채 ETF에 투.. 2014. 5. 13. 주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (3) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 7월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 31% - 현.. 2014. 5. 13. 실전 투자 전략 (8) - 저변동성 포트폴리오 투자전략 여기서는 앞서 살펴본 저변동성 포트폴리오 투자 전략을 이용하여 앞서 살펴본 가장 기초적인 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략에 적용해보겠습니다. 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (저변동성 포트폴리오) 투자 기간: 2002.2~2015.5투자 대상: 저변동성 포트폴리오 ETF (Tiger 로우볼), 현금 (단기 국고채, 연 4% 수익 가정)매수 규칙: 주식의 최근 1-12개월 평균 모멘텀 비중 : 현금의 최근 1-12개월 평균 모멘텀 비중 = 주식: 현금 투자 비율매도 규칙: 매달 말 위의 투자 비중을 새로 계산하여 주식: 현금 투자 비중을 조절하여 반복한다. 눈치채셨겠지만, 현금은 미미하게 한달에 0.2~0.3% 정도 지속적으로 이자가 붙어 오르는 자산이므로, 현금의 평균 모멘텀 비중은 1로 계산되겠죠? 따.. 2014. 5. 13. 실전 투자 전략 (9) - 상대 강도 모멘텀 비중 분산 투자 전략 이번 포스팅에서는 이전에 살펴본 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(클릭)을 기본으로 상대 강도 전략(클릭)을 결합하여 단순한 주식 : 채권 포트폴리오의 수익성을 더 개선해보겠습니다. 방금 설명한 2가지 전략에 대한 기본적인 이해가 필수적이므로, 배경 지식이 없으신 분은 위의 2개 링크를 클릭하셔서 먼저 읽고 오시기 바랍니다. 앞서 살펴본 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(클릭)의 기본 원리는 주식의 추세 강도를 정량한 뒤 추세 강도에 비례하여 현금과 혼합하는 전략이었지요? 즉, 상승 추세가 강하면 강할 수록 주식의 편입 비율을 높이고, 하락추세가 강할수록 주식의 편입 비율을 자동적으로 낮추어 현금과 혼합하는 전략이었습니다. 이 전략의 특징은 기본적으로 현금 비중이 항상 50% 이상으로 유지되므로, 급락장이나.. 2014. 5. 12. 주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (2) 만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식의 투자를 해야하는지 이해하기 어려울 수도 있고, 해소되지 않은 궁금증 때문에 잘 정립된 투자 규칙을 흔들림없이 오랜 기간 유지하기가 사실상 불가능하기 때문입니다. -------------------------------------------------------------------------------- 주식:채권:현금 혼합 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(전략에 대한 상세한 내용은 링크를 클릭하시기 바랍니다.) 2015년 6월 모델 포트폴리오 - 주식 (TIGER200 ETF) : 22% - 현.. 2014. 5. 12. 이전 1 2 다음 728x90 반응형
